在制造業(yè)與新一代信息技術(shù)融合競速之下，全球供應(yīng)鏈改弦更張，我國已成為重要的醫(yī)療裝備生產(chǎn)制造基地，初步形成了一批具有特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，國內(nèi)醫(yī)療龍頭企業(yè)因勢而動(dòng)，造血能力青霄直上。

在貼身肉搏的第一階段有了諸多經(jīng)驗(yàn)和成果?！笆奈濉贬t(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)下發(fā)，回顧“十三五”期間，我國醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2020年市場規(guī)模達(dá)到8400億元?？梢钥吹剑t(yī)療設(shè)備新序幕正在掀起，對(duì)攻戰(zhàn)狂卷而至，國內(nèi)企業(yè)最后一公里還要再跑多久？如何定義行業(yè)下一個(gè)五年？

產(chǎn)業(yè)格局破壁，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備本土回歸

時(shí)代遷移的質(zhì)感，往往取決于浪潮前端的視覺。

在分級(jí)診療和公立醫(yī)院擴(kuò)容浪潮中，中國的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場增速明顯快于全球。公開數(shù)據(jù)顯示，2016年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場達(dá)580億元，2020年增至920億元，年復(fù)合增長率達(dá)12.2%，預(yù)計(jì)到2025年將增至1418億元，年復(fù)合增長率9.0%。其中，CT掃描儀是最大的細(xì)分市場，2020年市場規(guī)模達(dá)149億元。

（來源：弗若斯特沙利文，東軟醫(yī)療招股書）

未來隨著人口老齡化、技術(shù)發(fā)展以及醫(yī)療健康開支的增加，將促使全球醫(yī)療影像設(shè)備的需求增加并帶來市場增長。如果以年復(fù)合增長率為4.7%來計(jì)，預(yù)計(jì)到2024年全球醫(yī)療影像設(shè)備將擴(kuò)大至775億美元。

頂層設(shè)計(jì)是內(nèi)核，是基本脈絡(luò)。“十四五”開局，國家政策繼續(xù)把醫(yī)療設(shè)備“納入懷中”。

去年12月28日，工信部聯(lián)合國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家發(fā)展改革委等部門和單位印發(fā)《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升，主流醫(yī)療裝備基本實(shí)現(xiàn)有效供給，高端醫(yī)療裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平明顯提升，初步形成對(duì)公共衛(wèi)生和醫(yī)療健康需求的全面支撐能力。

《規(guī)劃》明確了7個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)施5個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，采取6項(xiàng)保障措施，推進(jìn)醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。7個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域包括診斷檢驗(yàn)裝備、治療裝備、監(jiān)護(hù)與生命支持裝備、中醫(yī)診療裝備、婦幼健康裝備、保健康復(fù)裝備、有源植介入器械，基本覆蓋了從防、診、治到康、護(hù)、養(yǎng)全方位全生命周期醫(yī)療健康服務(wù)裝備需求。

5個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)包括產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)攻關(guān)行動(dòng)、重點(diǎn)醫(yī)療裝備供給能力提升行動(dòng)、高端醫(yī)療裝備應(yīng)用示范基地建設(shè)行動(dòng)、緊急醫(yī)學(xué)救援能力提升行動(dòng)、醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系完善行動(dòng)。

這意味著，醫(yī)療裝備的整體性將再次完善。多方研究機(jī)構(gòu)顯示：目前在國產(chǎn)替代領(lǐng)域，主要份額是以中低端為主，高端產(chǎn)品是重要的突破口，也到了任務(wù)極重的關(guān)鍵期。

彼時(shí)，高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場中，GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療等外資企業(yè)占據(jù)較大市場份額，在高端PET/CT、MR和CT等產(chǎn)品市場，進(jìn)口品牌占位超90%以上。

經(jīng)過十余年國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，國產(chǎn)品牌的進(jìn)口替代趨勢愈發(fā)明顯，進(jìn)口品牌的市場份額呈現(xiàn)下降趨勢。目前，國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備廠商的競爭格局逐漸加大，形成了東軟、聯(lián)影、邁瑞、萬東等在內(nèi)的國內(nèi)龍頭企業(yè)所組成的新格局。

產(chǎn)業(yè)雙輪策略：國產(chǎn)研發(fā)+國內(nèi)采購

長期以來，效益是國產(chǎn)替代的基本邏輯。在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈分工體系中，發(fā)達(dá)國家牢牢把持高利潤率的環(huán)節(jié)，將低利潤率的環(huán)節(jié)外包或轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，發(fā)達(dá)國家壟斷的很多產(chǎn)品或服務(wù)處于賣方市場。

在此之下，“通知性漲價(jià)”的出現(xiàn)，體現(xiàn)了發(fā)達(dá)國家在供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)。在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，國產(chǎn)替代是一個(gè)漸進(jìn)的過程，與發(fā)展中國家工業(yè)技術(shù)趕超和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的進(jìn)程相伴而行。當(dāng)前，國產(chǎn)替代的市場也正在悄然改變。

面對(duì)“卡脖子”窘境，研發(fā)和采購則變得尤為關(guān)鍵。

在采購端，政策的紅利正在鋪開。去年年中，杭州市財(cái)政局發(fā)布一則重要消息，為加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，根據(jù)《浙江省委辦公廳 浙江省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子的通知》及財(cái)政部、省財(cái)政廳進(jìn)口產(chǎn)品管理有關(guān)文件精神，規(guī)范市級(jí)各單位進(jìn)口產(chǎn)品采購，發(fā)揮政府采購政策功能，鼓勵(lì)支持自主創(chuàng)新。