一、內(nèi)窺鏡概述

內(nèi)窺鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)做的小切口進(jìn)入人體內(nèi)，并直接窺視有關(guān)部位的變化，是內(nèi)、外科精細(xì)檢查和微創(chuàng)治療的必備工具。內(nèi)窺鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能是臨床醫(yī)生通過內(nèi)鏡獲得實(shí)時動態(tài)的內(nèi)部圖像，并且通過合適的器械取得組織進(jìn)行體外檢測；治療功能則是配合專業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器具，進(jìn)行特定的手術(shù)治療。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和形態(tài)劃分，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡和硬鏡。根據(jù)使用科室和場景，再分別細(xì)分為腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡，和胃鏡、腸鏡、輸尿管軟鏡等。

二、市場現(xiàn)狀

1、供給端分析

從供應(yīng)端來看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)規(guī)模普遍較小、市場集中度較低，高端領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口。根據(jù)統(tǒng)計顯示，目前中國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)68家，其中領(lǐng)先企業(yè)有沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司、上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司、北京華科創(chuàng)智健康科技股份有限公司、北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、杭州桐廬醫(yī)療光學(xué)儀器有限公司、上海安翰醫(yī)療技術(shù)有限公司、上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司、深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司、杭州好克光電儀器有限公司等。

2021年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報告》顯示：從企業(yè)產(chǎn)品市場布局看，北京華科創(chuàng)智健康科技股份有限公司、北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司主要布局在消化道電子內(nèi)窺鏡領(lǐng)域；上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司產(chǎn)品涵蓋鼻咽喉電子內(nèi)窺鏡、電子結(jié)腸內(nèi)窺鏡、電子上消化道內(nèi)窺鏡、支氣管電子內(nèi)窺鏡；深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司產(chǎn)品包括超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡、電子鼻咽喉內(nèi)窺鏡、電子上消化道內(nèi)窺鏡、電子下消化道內(nèi)窺鏡、電子支氣管內(nèi)窺鏡、腹腔內(nèi)窺鏡。

內(nèi)窺鏡行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品布局分析

資料來源：智研咨詢整理

從國家食品藥品監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前國內(nèi)擁有內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文數(shù)量最多的是沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司，該公司擁有36個內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文；其次是深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司，擁有20個內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文；上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司擁有11個產(chǎn)品批文排在第三位。排在第4-10位的分別是杭州好克光電儀器有限公司（9個）、浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司（8個）、北京華創(chuàng)智健康科技股份有限公司（7個）、杭州桐廬醫(yī)療光學(xué)儀器有限公司（7個）、上海成運(yùn)醫(yī)療器械股份有限公司（7個）、杭州桐廬時空候醫(yī)療器械有限公司（5個）、上海嘉望內(nèi)窺鏡技術(shù)有限公司（5個）。

2022年內(nèi)窺鏡企業(yè)產(chǎn)品批文數(shù)量TOP20(截止至2022年2月)

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理總局、智研咨詢整理

從企業(yè)區(qū)域分布看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海發(fā)達(dá)省份，其中浙江省16家內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)，處于全國首位，占全國內(nèi)窺鏡企業(yè)數(shù)量的23.53%；廣東省13家，排在第二位，占比19.12%；上海市11家，排在第三位，占比16.18%。其余地區(qū)內(nèi)窺鏡企業(yè)數(shù)量依次是江蘇省（8家）、北京市（4家）、湖南?。?家）、山東?。?家）、遼寧?。?家）、天津市（2家）、重慶市（2家）、安徽省（1家）、河北省（1家）、陜西?。?家）、四川?。?家）。

內(nèi)窺鏡企業(yè)區(qū)域分布（截止至2022年1月16日）

資料來源：智研咨詢整理

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)共有350家內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)，其中江蘇省86家，排在首位；廣東省64家，排在第二位；浙江省60家，排在第三位；上海市23家，排在第四位；湖南省22家，排在第五位。國內(nèi)內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布如下圖所示：

內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布（截止至2022年1月16日）

資料來源：智研咨詢整理

浙江省桐廬縣的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已有近30年的發(fā)展歷史，是全國最大硬管內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地，曾被中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會授予“中國醫(yī)用內(nèi)鏡產(chǎn)業(yè)基地”稱號，其主打產(chǎn)品——醫(yī)用硬管內(nèi)窺鏡手術(shù)器械，在全國醫(yī)療器械市場享有較高的知名度和美譽(yù)度。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前桐廬縣有內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)29家，占浙江省總數(shù)量的48.33%。

桐廬縣內(nèi)窺鏡及其耗材組件企業(yè)占浙江省的48.33%

資料來源：智研咨詢整理

2、需求市場分析

各級醫(yī)院仍是內(nèi)窺鏡的主要應(yīng)用市場，醫(yī)用內(nèi)窺鏡在臨床中的運(yùn)用場景非常廣泛，主要應(yīng)用于婦科、骨科、泌尿科、神經(jīng)外科和普外科，其中普外科是內(nèi)窺鏡市場應(yīng)用占比最高的科室。

2021年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜