已有百余家上市公司發(fā)布了三季報(bào)，眾多知名基金經(jīng)理三季度的重要持倉(cāng)股也隨之提前浮出水面。

在10月20日披露的五十多家上市公司中，知名基金經(jīng)理和頭部私募的名字多次出現(xiàn)。劉彥春、葛蘭堅(jiān)定持有邁瑞醫(yī)療、袁芳青睞老板電器、林英睿旗下四只基金成為貴研鉑業(yè)重要股東，高毅資產(chǎn)則新進(jìn)四方光電。

部分醫(yī)療、消費(fèi)股仍獲機(jī)構(gòu)堅(jiān)定持有

在邁瑞醫(yī)療最新公布的三季報(bào)中，景順長(zhǎng)城基金持續(xù)以合計(jì)3.51%的持股占比繼續(xù)位居機(jī)構(gòu)股東第三。劉彥春旗下兩只基金，景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)和景順長(zhǎng)城鼎益(LOF)都重倉(cāng)了邁瑞醫(yī)療。

中歐基金則以1.24%的持股占比排行第七，這部分持股全部來自于葛蘭的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)。自2020年三季度以來，邁瑞醫(yī)療一直在中歐醫(yī)療健康A(chǔ)的前十大重倉(cāng)名單里。

邁瑞醫(yī)療8月至9月的投資者關(guān)系記錄顯示，集中帶量集采和整體性價(jià)格談判對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響是機(jī)構(gòu)投資者最為關(guān)心的話題。邁瑞醫(yī)療與投資者交流了公司產(chǎn)品在集采中的入圍情況、集采對(duì)利潤(rùn)的影響、價(jià)格談判成果對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)模的幫助等等。

值得注意的是，第三季度是邁瑞醫(yī)療自上市以來股價(jià)表現(xiàn)最差的一個(gè)季度，區(qū)間跌幅高達(dá)19.71%；第四季度至今，該股仍繼續(xù)呈下跌態(tài)勢(shì)。除了市場(chǎng)非常關(guān)注的帶量集采之外，收購(gòu)境外股權(quán)、重要股東減持計(jì)劃等重大事項(xiàng)，對(duì)公司股價(jià)也造成了一定的影響。

劉彥春和周應(yīng)波的在管基金出現(xiàn)在了海大集團(tuán)三季報(bào)的前十大機(jī)構(gòu)持股名單中。劉彥春的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)和景順長(zhǎng)城鼎益(LOF)合計(jì)持倉(cāng)占比達(dá)3.56%，周應(yīng)波的中歐時(shí)代先鋒A則持股0.84%。

此外，海大集團(tuán)的前十大機(jī)構(gòu)股東里還出現(xiàn)了多家知名外資的名字，如挪威中央銀行、澳門金管局和阿布扎比投資局等。

值得注意的是，作為一家以水產(chǎn)飼料為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司，海大集團(tuán)的金融動(dòng)作較為頻繁，三季度以來，公司進(jìn)行了股權(quán)質(zhì)押、大額接待擔(dān)保、投資理財(cái)?shù)冉鹑诨顒?dòng)。

老板電器的三季報(bào)機(jī)構(gòu)持股名單里，有袁芳管理的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)A和工銀瑞信圓豐兩只基金，合計(jì)持股占比1.3%。不過，與二季度末進(jìn)行比較，袁芳的另一只基金工銀瑞信圓興已經(jīng)退出了老板電器。

三季度區(qū)間內(nèi)，老板電器的股價(jià)跌超27%。就三季報(bào)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，公司的營(yíng)銷投入不斷增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)?cè)鏊賱t有所放緩。

新能源概念股獲機(jī)構(gòu)加持，三季度整體表現(xiàn)出色

新能源概念股星源材質(zhì)三季報(bào)的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)名單中，出現(xiàn)了崔宸龍旗下前海開源公用事業(yè)和前海開源新經(jīng)濟(jì)C的名字，兩只基金合計(jì)持股占比為3.05%。值得注意的是，前海開源公用事業(yè)正是今年前三季度主動(dòng)權(quán)益基金“大考”的“狀元”，該基金年初至三季度末的收益率高達(dá)94.16%。

具體來看，二季度末，崔宸龍兩只基金的合計(jì)持股星源材質(zhì)622.42萬股，持倉(cāng)占比僅為1%，進(jìn)入三季度后，崔宸龍選擇增持，持股數(shù)升至2041.10萬股，持倉(cāng)占比躍升至3.05%。

星源材質(zhì)的股價(jià)在二季度區(qū)間漲超142%，在三季度區(qū)間微漲8.9%，并在四季度以來繼續(xù)保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭——崔宸龍牢牢抓住了公司股價(jià)高速上升的波段。

鋰電銅箔生產(chǎn)商嘉元科技的持倉(cāng)機(jī)構(gòu)包括姚志鵬的嘉實(shí)新能源新材料A和嘉實(shí)智能汽車，兩只基金合計(jì)持倉(cāng)占比3.3%。嘉實(shí)基金一直是嘉元科技的重要機(jī)構(gòu)股東，近一年來，嘉實(shí)基金所持公司股份在公募機(jī)構(gòu)中的排名持續(xù)靠前。

三季報(bào)顯示，嘉元科技前三季度歸母凈利同比去年增長(zhǎng)238.38%。公司三季度股價(jià)漲超56%，四季度至今保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

寧波華翔電子股份有限公司的三季報(bào)顯示，曹名長(zhǎng)的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)A和中歐潛力價(jià)值A(chǔ)合計(jì)持股3.6%，中歐基金已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度成為持有寧波華翔股份最多的公募機(jī)構(gòu)。

寧波華翔主營(yíng)汽車零部件中的內(nèi)外飾件系統(tǒng)，同樣受益于新能源車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。相比許多上市公司，寧波華翔的股價(jià)今年以來的季度區(qū)間表現(xiàn)較為穩(wěn)健，已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)溫和上漲。

光學(xué)氣體、貴金屬等小眾領(lǐng)域也獲機(jī)構(gòu)關(guān)注

高毅資產(chǎn)旗下的高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金三季度新進(jìn)了四方光電，持股占比3.37%。高毅慶瑞6號(hào)的管理人是在宏觀研究方面有著長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)的孫慶瑞，在四方光電今年7月和8月的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，高毅資產(chǎn)的名字曾多次出現(xiàn)。

在四方光電公布的三季報(bào)中，公司前三季度的歸母凈利同比去年增長(zhǎng)163.6%。作為國(guó)內(nèi)光學(xué)氣體傳感器領(lǐng)軍者，四方光電的股價(jià)在二季度區(qū)間漲超128%，在三季度區(qū)間微漲2.18%。

貴研鉑業(yè)的三季報(bào)顯示，林英睿管理的廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)聚富、廣發(fā)多策略四只基金繼續(xù)持有該公司。這四只基金在二季度末首次現(xiàn)身貴研鉑業(yè)的機(jī)構(gòu)股東名單，其中，廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)聚富都進(jìn)入了公司的前十大股東名單。

貴研鉑業(yè)的股價(jià)二季度漲超52%，三季度回撤8.21%，林英睿三季度仍選擇繼續(xù)持有，但持有股份數(shù)較上季度有所減少。