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醫(yī)療裝備頂層規(guī)劃出爐,7大重點領(lǐng)域核心股一覽!

   2022-06-09 金融界62640
導(dǎo)讀

多部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明介紹,本次《規(guī)劃》是醫(yī)療裝備領(lǐng)域首個國家層面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃?!  兑?guī)劃》聚焦人民日益增長的醫(yī)療

 

多部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明介紹,本次《規(guī)劃》是醫(yī)療裝備領(lǐng)域首個國家層面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。


  《規(guī)劃》聚焦人民日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生健康需求,聚焦臨床需求和健康保障,提出了“7556”的推進思路,即圍繞7個重點領(lǐng)域、部署5項重點任務(wù)、實施5個專項行動、采取6項保障措施,推進醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)。


  其中七大重點領(lǐng)域:診斷檢驗裝備、治療裝備、監(jiān)護與生命支持裝備、中醫(yī)診療裝備、婦幼健康裝備、保健康復(fù)裝備、有源植介入器械。


  這在投資上,規(guī)劃為市場點明了未來的方向。


  西南證券建議關(guān)注重點領(lǐng)域受益龍頭企業(yè),該機構(gòu)推薦邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、偉思醫(yī)療、微創(chuàng)機器人、啟明醫(yī)療等。


  在七大重點領(lǐng)域,該機構(gòu)推薦標的如下:


  1)診斷檢驗裝備:先進細胞分析(邁瑞醫(yī)療)、新一代影像(聯(lián)影醫(yī)療)、POCT(萬孚生物)


  2)治療裝備:放療(新華醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療)、手術(shù)機器人(微創(chuàng)機器人、天智航)


  3)監(jiān)護與生命支持裝備:新型監(jiān)護裝備、呼吸機(邁瑞醫(yī)療)、透析設(shè)備(三鑫醫(yī)療、威高)


  4)中醫(yī)診療裝備:針灸、康復(fù)(魚躍醫(yī)療)


  5)婦幼健康裝備:孕產(chǎn)期保健(偉思醫(yī)療)


  6)保健康復(fù)裝備:康復(fù)機器人、電療、磁療(偉思醫(yī)療)、光療(普門科技)、康復(fù)輔具(翔宇醫(yī)療)


  7)有源植介入器械:起搏器(微創(chuàng)心律、樂普醫(yī)療)、心衰治療介入(啟明醫(yī)療)、神經(jīng)刺激(品馳醫(yī)療)、生物活性符合材料(正海生物)。


  行業(yè)快速發(fā)展,空間巨大


  王衛(wèi)明在規(guī)劃發(fā)布會上表示,全球“大衛(wèi)生”“大健康”產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,醫(yī)學(xué)服務(wù)模式從疾病醫(yī)學(xué)服務(wù)向“疾病+健康”醫(yī)學(xué)服務(wù)轉(zhuǎn)變,從院中診療向院前家庭健康管理、院間資源共享、院后康復(fù)的連續(xù)性服務(wù)方向延伸拓展,醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。


  根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù),2020年全球和中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模分別為4,840億美元和7,232億元,全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模2017-2025E預(yù)計年復(fù)合增速為5.4%,中國預(yù)計2021-2025年會保持年復(fù)合13.7%增速。


  中國醫(yī)療器械行業(yè)細分市場中,占比最大的是醫(yī)療設(shè)備,大概占醫(yī)療器械6成份額。


  根據(jù)使用場景不同,醫(yī)療設(shè)備又分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。2019年醫(yī)用設(shè)備占比66.98%,家用設(shè)備占比33.02%。其中,醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備同比增速為17.3%。


  西南證券研報中表示,預(yù)計2025年國內(nèi)將有6-8家企業(yè)躋身全球醫(yī)療器械行業(yè)50強,預(yù)計2025年全球50強門檻收入約150億元。


  而在規(guī)劃中,除了利好醫(yī)療裝備,同時也利好醫(yī)療信息服務(wù)。本次規(guī)劃提出要推進“5G+醫(yī)療健康”,居家社區(qū)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)一體化等新模式發(fā)展,這屬于醫(yī)療信息服務(wù)、醫(yī)療IT的范圍,醫(yī)療IT龍頭衛(wèi)寧健康已經(jīng)從12月20日至今持續(xù)上漲了。


  筆者曾在7月21日文中《一紙公告引發(fā)醫(yī)療IT業(yè)巨震:“老二老三”強強聯(lián)合,能否干過“老大”?》詳細解讀了醫(yī)療信息行業(yè)的情況以及龍頭衛(wèi)寧健康的情況。


  據(jù)IDC數(shù)據(jù),衛(wèi)寧健康和創(chuàng)業(yè)惠康分別位于醫(yī)療信息業(yè)的第二、第三位,排名第一的目前是東軟集團。當時那篇文的背景是老二和老三要公告合并,但后來由于一些原因又沒合并成。


  產(chǎn)業(yè)鏈概況:替代空間廣闊


  醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)上游主要是電器元器件、材料和零部件等,中游主要為治療設(shè)備和診斷設(shè)備,其中診斷設(shè)備占比最高,下游主要包括醫(yī)療機構(gòu)和體檢中心。


  下圖為全產(chǎn)業(yè)鏈的邏輯及產(chǎn)品占比情況、主要廠商。


  上游核心電子器件是醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)的關(guān)鍵,國內(nèi)電子器件與國際巨頭相比,整體產(chǎn)品偏向中低端化生產(chǎn),導(dǎo)致整體毛利率較低。


  中游來看診斷設(shè)備占比最高,診斷設(shè)備又以醫(yī)學(xué)影像設(shè)備為主。


  下游主要是醫(yī)療機構(gòu),其是醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備的終端使用方。


  在國產(chǎn)替代空間上,除了監(jiān)護儀和燈床塔國產(chǎn)化率超50%,其他主要醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)率總體來看都不高,替代空間廣闊(見下圖各設(shè)備國產(chǎn)化率)。


  投資標的分析


  在醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備的A股上市公司中,頭豹研究院按產(chǎn)品布局把上市公司分了三類:


  第一類是靠內(nèi)部研發(fā)和兼并收購,已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模,在國內(nèi)和國外都有一定市占率的企業(yè),第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域,產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。第三類企業(yè)則是持續(xù)專注細分市場,做精做細不斷提高市占率和品牌知名度。


  第一類代表企業(yè)如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購?fù)卣?,產(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備產(chǎn)品種類非常豐富。


  第二類代表企業(yè),如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。


  第三類代表企業(yè),如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生命、戴維醫(yī)療和祥生醫(yī)療,專注于細分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新,產(chǎn)品線則相對單一。


 
(文/小編)
 
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